„At have alle mine kontrakter i Contractbook giver mig en følelse af kontrol. Jeg får et godt overblik over alle mine dokumenter, mit arbejde er struktureret, og jeg ved altid præcis, hvad der er næste. Contractbook er mere end bare en sky. Jeg bliver altid mindet om vigtige deadlines, jeg kan nemt delegere opgaver, og jeg kan endda oprette automatiseringsarbejdsgange for at gøre mine kontrakter brugbare. Det er utroligt smart!“ Adir Ben-Yehuda, VP for salg.
Som salgsteknologiselskabet Walnut voksede hurtigt, deres manuelle salgsaftalearbejdsgang blev en smerte. Sådan automatiserede Contractbook deres salgskontraktsworkflow, så deres AE'er ville stoppe med at spilde tid på manuelt papirarbejde og kunne fokusere på at lukke flere aftaler.
Walnut
's gains
Hurtig vækst og manuelle opgaver
Walnut har været en af de hotteste nye startups i salgsteknologisamfundet i de sidste par år.
Efter at have vokset 700% på fire måneder, opnåede Walnut for nylig en imponerende serie B-investering for at øge antallet af medarbejdere og udvikle deres populære salgssoftware, der gør det muligt for salgsteams at oprette tilpassede produktdemoer på ingen tid.
I Contractbook siger vi ofte, at processer, der involverer opgaver med lav kompleksitet og høj hastighed, er modne til automatisering. Med Walnuts hurtige vækst var det præcis, hvad deres salgsproces var blevet, da de kom i kontakt med Contractbook, moden til automatisering.
Før du bruger Contractbook, Walnut havde en relativt standard manuel salgskontraktopsætning. Når en aftale havde nået det rigtige trin i deres tragt, ville AE gå til Google Docs for at finde den rigtige skabelon, kopiere/indsætte dataene fra CRM, sende dem til underskrift via e-mail og derefter uploade den endelige kontrakt til den platform, de plejede at arbejde med. Efter at kontrakten var underskrevet, måtte AE advare finans-, drift- og kundesuccesteams om den nye aftale.
Dette Menneskelig involvering vil ofte resultere i mindre fejl, som kontrakten, der indeholder den forkerte faktureringsadresse eller handelsværdi. Desuden var processen fuld af kedelige manuelle opgaver, der afbrød AE'erne i deres arbejde. Det forhindrede dem i bare at fokusere på at lukke aftaler.
Som Walnuts salgsdirektør, Adir Ben-Yehuda, fortalte os:“Efterhånden som vi begyndte at vokse, og handelshastigheden voksede, begyndte jeg at se alle disse problemer og fejl, så det er de vigtigste smertepunkter, vi forsøgte at tackle tidligt.“
„Ser man på hastigheden af aftaler, ville det være umuligt at skalere uden noget som Contractbook,“ Ben-Yehuda siger, før han tilføjer: „Jeg ville have, at vores operationelle folk skulle hade mig mindre.“
Adir Ben-Yehuda havde to ønsker, da han planlagde, hvordan Walnut kunne forbedre salgsprocessen: “Den første ting var at fjerne bureaukratiet, så godkendelsesprocessen bliver problemfri. Det andet var at se, hvad vi kunne gøre med aktivering, når kontrakten er underskrevet.“
Baseret på dette designede vi følgende strømlinede salgsproces for Walnut:
På få sekunder er deres AE'er kan automatisk generere en fejlfri salgsaftale baseret på en skabelon i Contractbook og datapunkter tilgængelige i HubSpot. Når en aftale når fasen „Sendt kontrakt“, modtager den potentielle kunde automatisk en automatisk udfyldt kontrakt via Contractbook. Gennem HubSpot kan Walnuts AE'er anvende forskellige rabatter eller fordele, der automatisk vises i kontrakten. På den måde er der absolut ingen dataindtastning eller manuel kopiering/indsætning involveret i oprettelsen af kontrakten.
Når kontrakten er underskrevet på platformen, markeres den i Walnuts faktureringssystem, og de modtager underretninger på deres kundesuccesplatform. Med andre ord, hver interessent får automatisk besked om nye tilbud.
Walnut har fjernet alle de friktionspunkter, de havde til hensigt med deres automatiserede salgsflow.
„Vi sparede meget tid, og det hjalp os med at lukke flere aftaler. Du holder det i gang. Du holder momentum,“ siger Adir Ben-Yehuda.
Fra oprettelse til aktivering er hele processen fuldstændig problemfri, og alt bureaukrati er fjernet fra processen. „Der er ingen grund til at være bange for kontrakter. Når du sender en kontrakt til prospektet, skal du være glad for det,“ Adir Ben-Yehuda fortæller os.
Endvidere, Walnut har fjernet menneskelige fejl fra deres kontrakter. De behøver ikke bekymre sig om prisfejl, stavefejl og de forkerte datapunkter, der ender i de forkerte kontrakter.
En anden, mere overraskende fordel ved Contractbook blev tydelig, da Walnut rejste deres serie B og måtte gennemgå en omfattende due diligence-proces. At have alt i en organiseret database gjorde det muligt for dem at finde alt nemt gennem søgninger og forespørgsler.
„At have alle mine kontrakter i Contractbook giver mig en følelse af kontrol. Jeg får et godt overblik over alle mine dokumenter, mit arbejde er struktureret, og jeg ved altid præcis, hvad der er næste. Contractbook er mere end bare en sky. Jeg bliver altid mindet om vigtige deadlines, jeg kan nemt delegere opgaver, og jeg kan endda oprette automatiseringsarbejdsgange for at gøre mine kontrakter brugbare. Det er utroligt smart!“ Adir Ben-Yehuda konkluderer.
Automatiserede salgskontrakter
At lukke flere aftaler og reducere bureaukratiet i deres salgsproces, Walnut har en skræddersyet Contractbook salgsproces. Det gør dem i stand til at integrere Contractbook og HubSpot og skabe data-aktiveret automatisering. De kan automatisk generere salgsaftaler baseret på kundedata i HubSpot og flytte aftalefasen automatisk baseret på kontraktfasen.
De bruger også Contractbooks skræddersyede driftsworkflow til aktivering. Når en kontrakt er underskrevet, modtager deres økonomi- og driftsteam automatisk en meddelelse og alle de korrekte data.
På den måde forvandlede Walnut en manuel kontraktstyringsproces til en automatiseret arbejdsgang.
.webp)
